Пятница, 29.03.2024
Мой сайт
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2019 » Февраль » 4 » "Газпром нефть" успешно разместила биржевые облигации серий БО-02 и БО-07 на 25 млрд рублей
06:42
"Газпром нефть" успешно разместила биржевые облигации серий БО-02 и БО-07 на 25 млрд рублей

21 марта "Газпром нефть" закрыла книгу заявок на биржевые облигации серий БО-07 и БО-02 общим номинальным объёмом 25 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта и 2-летний call-опцион (возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению компании); купонный период – 6 месяцев.

В книгу было подано более 35 заявок от инвесторов. Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 10,65% годовых.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) и ООО "БК "Регион". Агент по размещению – ООО "БК "Регион". Расчёты по сделке при размещении облигаций состоятся 25 марта 2016 года на ФБ ММВБ.

Заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич отметил: "Размещение облигаций "Газпром нефти" стало крупнейшей с 2014 года рыночной транзакцией среди российских корпоративных эмитентов. Облигации размещены с уникальной для компании структурой с call-опционом, которая предполагает возможность досрочного погашения через 2 года. С учётом указанной структуры, нам также удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций, проведенных российскими корпоративными заёмщиками с середины 2014 года. Высокий интерес инвесторов к ценным бумагам компании и оптимальное время, определённое для выхода на рынок, стали ключевыми факторами успеха состоявшегося размещения облигаций "Газпром нефти".

Доступен для чтения новый номер журнала "Нефть России" в полном объёме.

Просмотров: 186 | Добавил: unborsa1987 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Поиск
Календарь
«  Февраль 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024
    Создать бесплатный сайт с uCoz